Phân Tích Thị Trường Mỹ Phẩm Việt Nam

Thị trường mỹ phẩm Việt Nam đang chứng kiến một bước phát triển vượt bậc, mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp và nhà sản xuất. Trong bối cảnh nhu cầu làm đẹp ngày càng cao, ngành gia công mỹ phẩm đóng vai trò quan trọng, góp phần vào sự tăng trưởng mạnh mẽ này. Bài viết sẽ mang đến cái nhìn tổng quan về phân tích thị trường mỹ phẩm Việt Nam, xu hướng hiện tại, cơ hội và thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt. Đồng thời, chúng tôi cũng phân tích những yếu tố giúp các thương hiệu thành công trong ngành công nghiệp đầy cạnh tranh này.

1. Phân tích thị trường mỹ phẩm Việt Nam

1.1 Tổng quan thị trường mỹ phẩm Việt Nam

Theo phân tích thị trường mỹ phẩm Việt Nam đang trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ với những con số ấn tượng. Theo báo cáo tổng quan ngành công nghiệp làm đẹp năm 2023, doanh thu toàn ngành đạt 37,7 triệu tỷ đồng, với doanh số lên tới 341 triệu sản phẩm, phản ánh mức tăng trưởng hơn 50% so với năm 2022. Đây là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng to lớn của ngành này.

• Hiện tại, có khoảng 137.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực mỹ phẩm tại Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam đang trong giai đoạn dân số vàng, với nữ giới chiếm 50,1% tổng dân số 100,3 triệu người. Trong số đó, nhóm tuổi từ 15 đến 59 tuổi chiếm tỷ lệ lớn, lên tới 62,2% vào năm 2023. Đây là nhóm khách hàng mục tiêu quan trọng, có nhu cầu cao về các sản phẩm làm đẹp.
• Theo báo cáo từ Statista, doanh thu ngành mỹ phẩm Việt Nam dự kiến đạt 2,66 tỷ USD trong năm nay, trong đó các kênh thương mại điện tử chiếm 20,2% và dự kiến tăng lên 24% vào năm 2027. Đặc biệt, tỷ lệ phụ nữ sử dụng sản phẩm làm đẹp đã tăng từ 76% lên 86% trong giai đoạn 2018-2022 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới.
• Những con số này cho thấy rằng thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam, đặc biệt là các kênh thương mại điện tử, đang sở hữu thị phần rất lớn và có tiềm năng phát triển đáng kể. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu thông qua thương mại điện tử dự kiến sẽ duy trì ở mức 20-30% trong vòng 5 năm tới, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong ngành, đặc biệt là các công ty chuyên về gia công mỹ phẩm như HOMI.

1.2 Phân khúc sản phẩm

Trong ngành mỹ phẩm Việt Nam, các sản phẩm chăm sóc da và trang điểm chiếm gần 50% thị phần, trở thành hai phân khúc dẫn đầu về doanh thu.

• Bên cạnh đó, các sản phẩm nước hoa cũng ghi nhận mức doanh thu đáng kể, đứng thứ ba sau chăm sóc da và trang điểm. Ngoài ra, các danh mục như công cụ làm đẹp, chăm sóc tóc và chăm sóc cơ thể cũng đóng góp không nhỏ vào tổng doanh thu của ngành.

• Đáng chú ý, doanh thu trung bình trên mỗi sản phẩm cho thấy nước hoa hiện có giá trị cao nhất so với các sản phẩm khác. Các danh mục như chăm sóc da mặt, chăm sóc tóc và chăm sóc nam giới cũng ghi nhận doanh thu trung bình tương đối tốt, phản ánh nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam.

1.3 Phân khúc giá

• Phân khúc giá trong ngành mỹ phẩm Việt Nam cũng rất đa dạng, với các mức giá thành công nhất nằm trong khoảng 100.000 VND – 150.000 VND và 200.000 VND – 350.000 VND. Đây là các mức giá phù hợp với khả năng chi tiêu của phần lớn người tiêu dùng.

• Đối với các sản phẩm thuộc Shop Mall, các mức giá từ 350.000 VND – 500.000 VND, 750.000 VND, và thậm chí lên tới 3.500.000 VND – 5.000.000 VND lại tạo ra doanh thu cao nhất cho ngành. Điều này cho thấy rằng không chỉ các sản phẩm giá rẻ mà cả các sản phẩm cao cấp cũng có thị trường riêng, đáp ứng nhu cầu của các nhóm khách hàng khác nhau.
• Theo dự báo, giá trung bình mà người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho một sản phẩm làm đẹp vào năm 2023 là khoảng 110.000 VND. Đây là một con số hợp lý, phản ánh sự cân bằng giữa nhu cầu và khả năng chi tiêu của người tiêu dùng.

Xem thêm: Xu Hướng Gia Công Mỹ Phẩm Trong Tương Lai Giúp Thương Hiệu Bắt Kịp Thời Đại

2. Các thương hiệu nắm giữ thị phần trong ngành công nghiệp làm đẹp tại Việt Nam

Theo phân tích thị trường mỹ phẩm Việt Nam hiện nay được thống trị bởi các thương hiệu lớn, trong đó phần lớn là các thương hiệu nước ngoài. Theo một báo cáo từ Metric, 90% các công ty mỹ phẩm Việt Nam là nhà phân phối của các thương hiệu quốc tế. Điều này cho thấy sự phụ thuộc lớn vào các sản phẩm nhập khẩu, đặc biệt trong phân khúc giá dưới 500.000 VND, vốn chiếm 80% thị phần. Đáng chú ý, 35% doanh thu của ngành đến từ các sản phẩm có giá từ 200.000 – 500.000 VND, một mức giá phù hợp với phần lớn người tiêu dùng Việt Nam.

Dưới đây là một số thương hiệu nổi bật đang nắm giữ thị phần lớn trong ngành công nghiệp làm đẹp tại Việt Nam:

2.1 La Roche-Posay

La Roche-Posay là một trong những thương hiệu quốc tế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam, chiếm 18,4% tổng doanh thu của ngành mỹ phẩm. Điểm mạnh của thương hiệu này nằm ở các sản phẩm chăm sóc da, chiếm tới 78% tổng doanh thu của họ.

Những sản phẩm nổi bật của La Roche-Posay bao gồm:

• La Roche-Posay Sunscreen Oil Control (kem chống nắng): Được thiết kế để kiểm soát dầu, phù hợp với khí hậu nhiệt đới và làn da người Việt.
• La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ Soothing & Restoring Cream 100ml (kem dưỡng phục hồi B5): Sản phẩm này rất được ưa chuộng nhờ khả năng làm dịu và phục hồi da nhạy cảm.

Cả hai sản phẩm này đều nằm trong phân khúc giá từ 200.000 VND – 500.000 VND, một mức giá hợp lý và dễ tiếp cận với người tiêu dùng Việt Nam.

2.2 Anessa

• Anessa, một thương hiệu nổi tiếng khác, tập trung chủ yếu vào các sản phẩm chăm sóc da mặt, chiếm tới 95% tổng doanh thu của họ. Đặc biệt, các sản phẩm kem chống nắng của Anessa, với chức năng kiểm soát dầu, chiếm gần 70% doanh số.

• Doanh thu cao nhất của Anessa thường được ghi nhận vào các tháng 3, 6 và 11, thời điểm mà nhu cầu sử dụng kem chống nắng tăng cao do thời tiết và các hoạt động ngoài trời. Điều này cho thấy sự thành công của thương hiệu trong việc đáp ứng nhu cầu theo mùa của người tiêu dùng.

2.3 Cocoon

• Trong số các thương hiệu nội địa, Cocoon là cái tên nổi bật nhất, và cũng là thương hiệu Việt Nam duy nhất nằm trong top 10 sản phẩm bán chạy nhất năm 2023, chiếm 10,3% thị phần.
• Sản phẩm nổi bật nhất của Cocoon là nước hoa bưởi, với hơn 285.000 đơn vị được bán ra trong vòng một năm qua, đánh dấu mức tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là sản phẩm bán chạy nhất trên các hệ thống phân phối mỹ phẩm hàng đầu như Hasaki, Guardian, Matsukiyo, BeautyBox và Sociolla.
• Cocoon không chỉ thành công nhờ chất lượng sản phẩm mà còn nhờ việc tận dụng tốt các kênh phân phối trong nước, tạo nên sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường.

Xem thêm: Cách Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Mỹ Phẩm Thành Công Hiệu Quả

3. Các thương hiệu làm gì để thành công trong ngành công nghiệp mỹ phẩm?

Theo phân tích thị trường mỹ phẩm Việt Nam, các thương hiệu cần không ngừng đổi mới và tập trung vào những chiến lược phù hợp để duy trì vị thế và phát triển bền vững. Dưới đây là những yếu tố quan trọng giúp các thương hiệu thành công, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thông thái và yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm cũng như trải nghiệm mua sắm.

3.1 Tập trung vào chất lượng sản phẩm

Người tiêu dùng Việt Nam đang có xu hướng ưu tiên các sản phẩm chăm sóc da hữu cơ và tự nhiên, bởi chúng không chỉ an toàn cho da mà còn thân thiện với môi trường. Điều này xuất phát từ những lo ngại ngày càng tăng về các vấn đề da liễu như dị ứng, nhạy cảm và lão hóa sớm.

Các thương hiệu như Cocoon, L’Oréal Paris Botanicals, và The Ordinary đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng này, trở thành những cái tên phổ biến nhờ vào việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Ví dụ, Cocoon với dòng sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên như nước hoa bưởi đã chiếm được lòng tin của khách hàng Việt.

Ngoài ra, xu hướng cá nhân hóa trong ngành mỹ phẩm cũng đang phát triển mạnh mẽ. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải hiểu rõ nhu cầu và sở thích của từng nhóm khách hàng. Các thương hiệu có thể đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ cho từng loại da và nhu cầu khác nhau, hoặc thậm chí cho phép khách hàng tùy chỉnh sản phẩm của riêng mình. Đây không chỉ là cách để tạo sự khác biệt mà còn giúp xây dựng lòng trung thành từ phía người tiêu dùng.

3.2 Xây dựng câu chuyện thương hiệu và nhận diện thương hiệu

Trong thị trường mỹ phẩm đầy năng động của Việt Nam, nơi mà 73,3% dân số sử dụng mạng xã hội (theo thống kê tính đến tháng 1 năm 2024), việc xây dựng một câu chuyện thương hiệu mạnh mẽ và một nhận diện thương hiệu nhất quán là yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp nổi bật và phát triển bền vững.

3.2.1 Tạo dựng câu chuyện thương hiệu

Một câu chuyện thương hiệu không chỉ là những lời quảng cáo hoa mỹ, mà còn phải phản ánh được giá trị cốt lõi, sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp. Đây chính là cầu nối cảm xúc giữa thương hiệu và khách hàng, giúp xây dựng lòng tin và sự trung thành.

Ví dụ điển hình là Cocoon, một thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam đã thành công trong việc tạo ra một câu chuyện thương hiệu gắn liền với giá trị tự nhiên, bền vững và thân thiện với môi trường. Cocoon không chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm mà còn khéo léo lan tỏa thông điệp thông qua cộng đồng người ủng hộ tự nhiên. Những người này đã trở thành “đại sứ tự nhiên” lan truyền thông điệp của thương hiệu một cách tự phát, từ đó nâng cao nhận thức về thương hiệu và thúc đẩy sự phát triển rộng rãi.

Điều mà các doanh nghiệp nhỏ có thể học hỏi từ Cocoon là: Đừng chỉ tập trung vào khuyến mãi và chiến thuật bán hàng ngắn hạn. Hãy kể một câu chuyện có ý nghĩa và tạo cảm xúc để kết nối với khách hàng.

3.2.2. Phát triển nhận diện thương hiệu

Nhận diện thương hiệu là yếu tố giúp khách hàng dễ dàng nhận ra và ghi nhớ thương hiệu giữa hàng nghìn đối thủ cạnh tranh. Một nhận diện thương hiệu mạnh mẽ và đồng bộ bao gồm:

• Logo: Đơn giản, dễ nhớ và phản ánh đúng giá trị thương hiệu.
• Bao bì sản phẩm: Thiết kế bao bì không chỉ đẹp mắt mà còn phải thân thiện với môi trường, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.
• Thiết kế website: Một website chuyên nghiệp, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng sẽ giúp thương hiệu tạo ấn tượng tốt và tăng khả năng chuyển đổi.

3.2.3. Xây dựng nền tảng riêng để giảm phụ thuộc vào các chợ thương mại điện tử

Hiện nay, nhiều thương hiệu mỹ phẩm đang phụ thuộc quá nhiều vào các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada hay TikTok Shop. Mặc dù đây là những kênh bán hàng hiệu quả, nhưng chúng cũng mang lại nhiều thách thức:

• Phụ thuộc vào chính sách và thuật toán: Các nền tảng này thường thay đổi chính sách và thuật toán, gây khó khăn cho các thương hiệu trong việc duy trì hiệu quả bán hàng.
• Cạnh tranh khốc liệt: Sản phẩm của thương hiệu được đặt cạnh hàng nghìn mặt hàng tương tự từ các đối thủ, khiến việc nổi bật trở nên khó khăn.

Các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng và tối ưu hóa trang web thương mại điện tử riêng. Đây không chỉ là nơi để bán hàng mà còn là công cụ quan trọng để:

• Kiểm soát dữ liệu khách hàng: Hiểu rõ hơn về hành vi và nhu cầu của khách hàng.
• Tăng cường trải nghiệm người dùng: Tạo ra một hành trình mua sắm liền mạch và cá nhân hóa.
• Xây dựng mối quan hệ lâu dài: Thông qua các chương trình khách hàng thân thiết và dịch vụ chăm sóc khách hàng chất lượng.

Các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada hay TikTok Shop vẫn có thể được sử dụng như kênh ở cuối phễu bán hàng, giúp chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự. Tuy nhiên, việc tập trung vào nền tảng riêng sẽ giúp thương hiệu giảm sự phụ thuộc và đảm bảo sự phát triển bền vững.

3.3 Phát triển một kế hoạch triển khai toàn diện và toàn diện cho thương hiệu

Trong một thị trường mỹ phẩm đầy cạnh tranh như hiện nay, việc phát triển một kế hoạch triển khai toàn diện là yếu tố quyết định sự thành công của các thương hiệu. Một kế hoạch hiệu quả không chỉ tập trung vào sản phẩm mà còn phải bao gồm các chiến lược tiếp thị, xây dựng thương hiệu, chăm sóc khách hàng và giám sát hiệu quả. Dưới đây là các bước chi tiết để các thương hiệu có thể xây dựng và thực hiện kế hoạch này.

3.3.1 Nghiên cứu thị trường và khách hàng

• Phân tích thị trường: Hiểu rõ các xu hướng, nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Ví dụ, người tiêu dùng Việt Nam đang ngày càng quan tâm đến các sản phẩm hữu cơ, tự nhiên và cá nhân hóa.
• Phân tích đối thủ cạnh tranh: Xem xét điểm mạnh và điểm yếu của các đối thủ để xác định lợi thế cạnh tranh. Chẳng hạn, Cocoon đã tận dụng tốt xu hướng sản phẩm tự nhiên để tạo sự khác biệt.
• Khảo sát khách hàng: Thu thập phản hồi từ khách hàng về các sản phẩm hiện có và tiềm năng. Điều này giúp thương hiệu hiểu rõ hơn về nhu cầu thực sự của người tiêu dùng và cải thiện sản phẩm.

3.3.2 Phát triển sản phẩm

• Tập trung vào chất lượng: Sử dụng các thành phần tự nhiên, hữu cơ và an toàn cho da để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
• Đổi mới và đa dạng hóa: Liên tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ví dụ, các sản phẩm như kem chống nắng kiểm soát dầu hoặc serum phục hồi da đang rất được ưa chuộng.
• Cá nhân hóa sản phẩm: Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tùy chỉnh phù hợp với từng loại da và nhu cầu của khách hàng, như các dòng sản phẩm cho da nhạy cảm hoặc da dầu.

3.3.3 Xây dựng thương hiệu và kể chuyện

• Tạo câu chuyện thương hiệu: Phát triển một câu chuyện thương hiệu hấp dẫn và nhất quán, kết nối cảm xúc với khách hàng. Ví dụ, Cocoon đã thành công khi xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn liền với giá trị tự nhiên và bền vững.
• Phát triển nhận diện thương hiệu: Tạo ra một nhận diện thương hiệu dễ nhận biết và đồng bộ, bao gồm logo, bao bì và thiết kế website. Một thương hiệu mạnh sẽ giúp khách hàng dễ dàng nhận ra và ghi nhớ.

3.3.4 Chiến lược tiếp thị và quảng bá

• Tiếp thị kỹ thuật số: Sử dụng SEO, Google Ads, Facebook Ads, Instagram và các nền tảng mạng xã hội khác để tiếp cận khách hàng.
• Hợp tác với KOLs và Influencers: Tận dụng ảnh hưởng của các KOLs và người nổi tiếng để quảng bá sản phẩm.
• Nội dung chất lượng: Sản xuất nội dung chất lượng cao, bao gồm bài viết, video và hình ảnh về các sản phẩm và lợi ích của chúng.
• Chiến dịch tiếp thị qua Email: Gửi email quảng cáo, ưu đãi và thông tin về các sản phẩm mới đến khách hàng tiềm năng.

3.3.5 Các kênh bán hàng đa dạng

• Trang web thương mại điện tử: Xây dựng một trang web thương mại điện tử chuyên dụng để kiểm soát dữ liệu khách hàng và tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm.
• Nền tảng thương mại điện tử: Bán sản phẩm trên các nền tảng như Shopee, Lazada và Tiki để mở rộng phạm vi tiếp cận.
• Cửa hàng vật lý: Mở cửa hàng tại các vị trí chiến lược để nâng cao sự hiện diện của thương hiệu.

3.3.6 Chăm sóc khách hàng và xây dựng lòng trung thành

• Dịch vụ khách hàng chất lượng: Đảm bảo khách hàng nhận được hỗ trợ xuất sắc trước, trong và sau khi mua hàng.
• Chương trình khách hàng thân thiết: Tạo các chương trình khách hàng thân thiết để khuyến khích mua hàng lặp lại.
• Lắng nghe phản hồi: Thu thập và phản hồi ý kiến của khách hàng để cải thiện sản phẩm và dịch vụ.

3.3.7 Giám sát và tối ưu hóa

• Phân tích dữ liệu: Sử dụng các công cụ phân tích để theo dõi hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và bán hàng.
• Điều chỉnh chiến lược: Dựa trên dữ liệu thu thập được, điều chỉnh các chiến lược để tối ưu hóa hiệu quả và đạt được kết quả tốt nhất.

Tóm lại, theo phân tích thị trường mỹ phẩm Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Để thành công, các thương hiệu cần tập trung vào chất lượng sản phẩm, xây dựng câu chuyện thương hiệu hấp dẫn và triển khai các chiến lược tiếp thị hiệu quả.

Trong tương lai, ngành mỹ phẩm Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt là trong các phân khúc sản phẩm hữu cơ, tự nhiên và cá nhân hóa. Các doanh nghiệp nội địa như HOMI, với lợi thế về hiểu biết thị trường và khả năng gia công mỹ phẩm, có thể tận dụng xu hướng này để phát triển bền vững và cạnh tranh hiệu quả với các thương hiệu quốc tế.

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HOMI

• Hotline: 097.239.6868
• Email: info@duocmyphamhomi.vn
• Văn phòng: 672A10, KDC Cityland – Phan Văn Trị – Gò Vấp – Tp.HCM
• Nhà máy: 3/99G Bình Nhâm 07 – Thuận An – Bình Dương